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當(dāng)前速看：宏昌科技不超3.8億可轉(zhuǎn)債獲深交所通過國信證券建功

2023-04-10 12:36:14 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月10日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第19次審議會議于2023年4月7日召開，審議結(jié)果顯示，浙江宏昌電器科技股份有限公司（簡稱“宏昌科技”，301008.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(相關(guān)資料圖)

3月20日，宏昌科技披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣38,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投入“電子水泵及注塑件產(chǎn)業(yè)化項目”和“補(bǔ)充流動資金項目”。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平由公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與保薦人（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會與保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

宏昌科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為唐帥、傅國東。

3月31日，宏昌科技披露關(guān)于前次募集資金使用情況報告的公告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江宏昌電器科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕1632號)，公司由主承銷商國信證券股份有限公司采用網(wǎng)上定價發(fā)行的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票16,666,667股，發(fā)行價為每股人民幣37.60元，共計募集資金62,666.67萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用(不含稅)5,753.38萬元后的募集資金為56,913.29萬元，已由主承銷商國信證券股份有限公司于2021年6月3日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報會計師費(fèi)、律師費(fèi)、評估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用(不含稅)2,325.86萬元后，公司本次募集資金凈額為54,587.43萬元。

宏昌科技于2021年6月11日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為1666.6667萬股（占發(fā)行后總股本的25%），發(fā)行價格為37.60元/股。2022年5月27日，宏昌科技每10股轉(zhuǎn)增2股。

宏昌科技首次公開發(fā)行募集資金總額為6.27億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為5.46億元，最終募集資金凈額比原計劃多1.04億元。宏昌科技2021年5月26日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金4.42億元，分別用于年產(chǎn)1900萬套家用電器磁感流體控制器擴(kuò)產(chǎn)項目和研發(fā)中心建設(shè)項目。

宏昌科技首次公開發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為唐帥、傅國東。宏昌科技發(fā)行費(fèi)用總額為8079.24萬元，其中，國信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用5753.38萬元。

宏昌科技2022年年度報告顯示，2022年，宏昌科技實現(xiàn)營業(yè)收入8.26億元，同比增長7.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6726.47萬元，同比下降1.14%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5503.12萬元，同比下降5.47%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1678.33萬元，同比下降34.64%。

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