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環(huán)球新動態(tài)：公募冠軍趙詣掛帥，泉果首只公募基金即將面世，各渠正緊張備戰(zhàn)

來源：英為財情

財聯(lián)社9月9日訊（記者 沈述紅）財聯(lián)社記者獨家從渠道人士處獲悉，泉果基金旗下首只公募基金——泉果基金旭源三年持有期混合型證券投資基金已于近日獲批。

這只產品或于10月發(fā)行，產品募集規(guī)模上限設為100億元。據證監(jiān)會官網消息，泉果基金是8月5日上報的該只公募產品注冊申請。

一如公眾預期，據記者從渠道人士了解，泉果基金旭源將由2020年度公募冠軍趙詣掌管。這也是趙詣今年3月加盟泉果基金后的首次重磅出擊。據悉，各渠道目前已開始進行發(fā)行前準備，該產品因為泉果基金團隊和趙詣的知名度受到各方高度關注。


【資料圖】

泉果首只公募基金即將面世

8月5日晚間，證監(jiān)會官網顯示，泉果基金已提交“泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金”注冊申請，這也是泉果基金上報的首只公募基金產品。

彼時已有多方猜測，該產品或由知名基金經理、2020年公募冠軍趙詣管理。如今，來自多個渠道人士的消息顯示，趙詣的確將擬任該產品基金經理。作為泉果基金推出的第一只公募基金，這只基金一直備受市場和投資者期待。此前，泉果基金王國斌管理的首只專戶產品代銷規(guī)模破130億元，受到了業(yè)界廣泛關注。

從泉果旭源擬任基金經理的人選來看，泉果基金為這只產品做足了準備。

趙詣，清華大學工學學士、碩士，具有超過10年的證券從業(yè)經驗和逾5年的投資管理經驗。他于2022年3月加入泉果基金，曾陸續(xù)任農銀匯理基金投資部總經理、基金經理，申銀萬國證券研究所機械行業(yè)研究員。

2020年，是趙詣成名之年。Wind數(shù)據顯示，當年他管理的農銀匯理工業(yè)4.0、農銀匯理新能源主題、農銀匯理研究精選和農銀匯理海棠三年定開4只基金全年收益分別達到166.56%、163.49%、154.88%、137.53%，包攬基金收益全市場前四強。

在跌宕起伏的2021年，趙詣進一步打破“冠軍魔咒”，仍然保持著領先業(yè)績。農銀匯理新能源主題的全年收益達到了56.2%，同類排名28/2035；農銀匯理海棠三年定開、農銀匯理研究精選、農銀匯理工業(yè)4.0的全年收益分別為46.53%、44.81%、43.96%，同類排名分別為44/1529、75/2035、80/2035。截至2021年底，趙詣管理的4只基金總規(guī)模達421.54億元。

Wind數(shù)據顯示，趙詣在管理農銀匯理研究精選、農銀匯理新能源主題、農銀匯理工業(yè)4.0、農銀匯理海棠三年定開期間的任職回報達到219.54%、328.17%、253.33%、144.14%，回報排名均位于行業(yè)前列。

因此，趙詣今年3月離職，將加入泉果基金的消息傳出后，即引發(fā)社會公眾廣泛關注。據渠道人士透露，趙詣對加盟泉果的解釋是，“一個做投資的人，最理想的狀態(tài)就是能夠跟隨一個堅守投資的領導，彼此認同，互相理解?！?/p>

據悉，泉果基金投研團隊內部非常強調專業(yè)能力的建造，以及親力親為的帶教。王國斌曾在內訓時引用電影《臥虎藏龍》里的一句話，“既為師徒，就要以性命相見”，強調要在公司內部充分建立信任，打造成一個像家庭、像學校、像軍隊一樣的組織。

據記者了解，泉果基金的投研團隊由創(chuàng)始人王國斌和姜荷澤領銜，建立了包括基金經理、行業(yè)研究員、宏觀研究專家、量化專家、財務專家、泉果智庫專家團等在內的立體化專家型投研團隊。

除了趙詣，2018年度金?；鸾浝泶黩E、有著15年證券從業(yè)經驗的量化專家胡卓文，以及17年行業(yè)經驗的財務專家游瑾等，均已加盟泉果基金。該團隊核心成員平均從業(yè)經驗超15年，對高端制造、科技、醫(yī)療、消費等行業(yè)有兼具深度和廣度的研究。

趙詣：成長股中的基本面投資者

此前，在接受財聯(lián)社采訪時，趙詣曾提到自己并不會特別關注短期業(yè)績和排名，但會被動接收很多信息。趙詣在此期間會拷問自己是否能夠堅持自己的方法，驗證往年的成績究竟是運氣使然，還是別的因素成就。2021年的收益，給了他驗證方法論的契機，包括堅持自我的信心。

經歷投資初期的摸索，被業(yè)內稱為“中生代成長股獵手”的他逐漸形成了基于長期視角，選擇好賽道，尋找優(yōu)質公司，并陪伴他們一起成長的投資體系和框架。

加盟泉果基金后的趙詣，投資風格上會有怎樣的變化？

一位基金研究人士指出，作為成長股中的基本面投資者，趙詣的持倉風格可以概括為“集中”、“左側”與“低換手”。

按照趙詣的說法，“集中”來自于他深度研究后對公司成長的確定性，“左側”和“低換手”來源于長期視角的投資風格。他曾表示，會以高端制造業(yè)為核心，繼續(xù)拓展自己的全行業(yè)選股能力圈。

上述渠道人士指出，趙詣在近期的一場小范圍活動上表示，后續(xù)將重點關注以新能源、機械、軍工、電子等為代表的高端制造業(yè)，并不斷拓展醫(yī)藥和消費的能力圈。

在今年3月的告別信中，趙詣也提及自己深刻體會到資本市場的不可預見性，面對周期需要坦然和坦誠，并用“知行合一”要求自己不懼挑戰(zhàn)，用“知易行難”提醒自己永不懈怠。

趙詣在年初致信投資人時表示，所有新能源相關以及擁抱新能源公司漲幅不錯的局面很難再出現(xiàn)，這一板塊從2020年到2021年都取得較大漲幅，客觀來看，一個行業(yè)連續(xù)兩年漲幅都排在最前面，歷史上比較罕見，市場也存在分歧。

細分來看，他認為，前兩年新能源板塊的行情并不相同，2020年，龍頭股漲得較好。2021年的關鍵為“新能源+”，即所有新能源相關以及擁抱新能源的公司，都贏得不錯漲幅?！斑@種局面將很難再出現(xiàn)，2022年的關鍵詞我們認為將是‘分化’?！?/p>

趙詣表示，2021年擁抱新能源領域的公司，在2022年需要開始兌現(xiàn)；隨著產業(yè)鏈公司的逐步擴產，新能源產業(yè)鏈的供不應求的局面將逐步緩解，2022年有競爭力的公司業(yè)績還能繼續(xù)維持高增長，但差一些公司業(yè)績可能會低于預期。

標簽： 公募基金

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