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沙特土豪向中國(guó)借人民幣?難道是沒錢了?背后是什么邏輯?

來源:真貓爺?shù)臐O場(chǎng)

文|慧泓

編輯|SHI

在一般印象中,向外國(guó)借款的國(guó)家一定是國(guó)內(nèi)的財(cái)政出現(xiàn)了困難。


【資料圖】

那我若是告訴你“中東土豪”沙特有天也來借錢,還是向我國(guó)借錢,你會(huì)怎么想?

這消息是真的嗎?沙特是石油枯竭,沒錢了嗎?相信這是大多數(shù)人的第一反應(yīng)。

那為什么沙特要向我國(guó)借錢呢?

中東土豪的欠賬白條

沙特向我國(guó)“借款”是2023年3月15日我國(guó)進(jìn)出口銀行傳出的消息。

據(jù)稱在3月中旬,我國(guó)進(jìn)出口銀行首次向沙特阿拉伯國(guó)家銀行提供總額為100億人民幣借款。

不過與通常情況下國(guó)與國(guó)之間的借款不同的是,這筆錢并非是“救急救窮求發(fā)展”的貸款,而是用于兩國(guó)之間貿(mào)易貨幣結(jié)算的專用款項(xiàng)。

依照協(xié)議,這筆貸款將用于沙特支付與我國(guó)貿(mào)易的貨款。

興許有人會(huì)疑問:“為什么要貸款結(jié)算貨款?之前用美元不好好的嗎?”

這背后既有短期金融操作的問題,更有時(shí)代趨勢(shì)的緣由。

從表面看,沙特向我國(guó)借款人民幣,是因?yàn)樯程匮胄腥嗣駧艃?chǔ)量少,不足以應(yīng)對(duì)貿(mào)易結(jié)算需要。

2022年,中沙貿(mào)易總額突破1160億美元,較2021年增長(zhǎng)33.1%。

我國(guó)從沙特進(jìn)口大量原油,而沙特也從我國(guó)進(jìn)口不少輕工業(yè)生活用品。2022年光是義烏一地就向沙特出口102億元的貨物,可見中沙經(jīng)貿(mào)互補(bǔ)性極強(qiáng)。

值得注意的是,在2022年12月初,我國(guó)義烏與沙特客戶實(shí)現(xiàn)了人民幣在線結(jié)算。

這樣一來,隨著我國(guó)與中東海合會(huì)成員國(guó)經(jīng)貿(mào)合作的加深,中沙之間的貿(mào)易總量必然會(huì)持續(xù)增長(zhǎng),而沙特對(duì)人民幣的需求量也會(huì)水漲船高。

可問題在于,人民幣是新興貨幣,在流通領(lǐng)域份額少,各國(guó)央行存貨不多。

且我國(guó)是全球最大的貿(mào)易順差國(guó),2022年就賺取6856億美元的順差外匯。我國(guó)吞掉的錢多,吐出的錢少,令各國(guó)人民幣外匯的緊缺雪上加霜。

而沙特愿意接受人民幣結(jié)算,這背后就涉及到人民幣的國(guó)際化和“石油人民幣”的邏輯。

自我國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛以來,就一直在努力推動(dòng)人民幣的國(guó)際化。

人民幣國(guó)際化對(duì)我國(guó)好處多多,既可以增加我國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的話語(yǔ)權(quán),引導(dǎo)制定利于我國(guó)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易模式,也能避免匯率波動(dòng)對(duì)我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的傷害。

由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提升和貨幣良好的信用,近些年來國(guó)際機(jī)構(gòu)和外國(guó)央行也漸漸接受人民幣作為外匯儲(chǔ)備。

2022年8月,國(guó)際貨幣基金組織將人民幣在特別提款權(quán)的權(quán)重由過去的10.92%提升至12.28%。

這代表著人民幣已成功超越日元和英鎊,成為該組織提款權(quán)重第三高的貨幣,僅次于美元和歐元。

在鼓勵(lì)各國(guó)使用人民幣,加大人民幣“全球話語(yǔ)權(quán)”的同時(shí),該機(jī)構(gòu)還持續(xù)增持人民幣。目前組織官方持有人民幣外匯的占比也達(dá)到2.9%,較2016年水平多出兩倍。

截止到2022年末,超過75個(gè)國(guó)家和地區(qū)的央行將人民幣納入官方外匯儲(chǔ)備,以沙特為首海灣國(guó)家就在其中。

雖然人民幣在各國(guó)儲(chǔ)備中占比依舊不高,但近年來增長(zhǎng)迅速。想加快這一過程,“石油人民幣”必然是重要推進(jìn)器。

正因如此,在2022年12月9日首屆中國(guó)-海合會(huì)峰會(huì)上,我國(guó)宣布要在未來3-5年內(nèi),與海灣國(guó)家積極合作,逐步推進(jìn)“石油人民幣”。

而我國(guó)向沙特的借款,正是穩(wěn)步推進(jìn)“人民幣國(guó)際化”和“石油人民幣”的巧妙設(shè)計(jì)。

心懷怨憤的身不由己

之所以這么說,是因?yàn)槲覈?guó)借給沙特人民幣外匯結(jié)算貨款,但并沒有限制還款形式。

這樣一來,沙特既可以用美元外匯購(gòu)買人民幣償還債務(wù),也完全可以用向我國(guó)提供等價(jià)石油和天然氣來抵消借款。

最終無論償還借款的形式如何,在一借一還之間,人民幣在國(guó)際交易中的份額都不斷加大,“石油人民幣”的進(jìn)程也可默默推進(jìn)。

這么做還有一個(gè)好處,那就是避免過度刺激“石油美元”,不給美國(guó)野蠻干涉中沙貿(mào)易的借口。

長(zhǎng)久以來,美國(guó)依靠軍事優(yōu)勢(shì)、科技優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)制霸世界。而“石油美元”就是美國(guó)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的奠基石。

1971年,將美元與黃金綁定的布雷頓森林體系崩潰。因?yàn)槿狈﹀^定物,美元迅速貶值。各國(guó)都開始紛紛拋售美元資產(chǎn),險(xiǎn)些引發(fā)美國(guó)的金融危機(jī)。

直到1973年,基辛格從石油危機(jī)中嗅得一絲機(jī)會(huì),他向當(dāng)時(shí)的總統(tǒng)尼克松建議,將美元與石油貿(mào)易綁定在一起,推行“石油美元”。

在經(jīng)過一系列與沙特等海灣國(guó)家的利益交換后,“石油輸出國(guó)組織”在1974年宣布將以美元作為全球石油貿(mào)易的指定貨幣,此舉徹底確定美元貨幣霸主的地位。

之所以說“石油美元”成就美國(guó)經(jīng)濟(jì)霸權(quán),是因?yàn)槌齾s產(chǎn)油國(guó)以外,所有國(guó)家都需要購(gòu)買石油、天然氣保證國(guó)家的運(yùn)轉(zhuǎn),所以能源交易在國(guó)際上是“剛需中的剛需”。

而“歐佩克”規(guī)定各國(guó)用美元交易能源,無形中迫使全球各國(guó)使用并儲(chǔ)備大量美元,使美元成為名副其實(shí)的“世界貨幣”。

美元金融產(chǎn)品和資產(chǎn)的獨(dú)霸規(guī)模,給予美國(guó)“無代價(jià)”收割全球資產(chǎn)的機(jī)會(huì)。

目前很多國(guó)家如養(yǎng)老保險(xiǎn)、外匯儲(chǔ)備這樣的政府財(cái)富多半都是各種美元資產(chǎn)。

可是美元并不等同于真金白銀,其本質(zhì)上只是美聯(lián)儲(chǔ)印刷出的“綠紙”。而這種“綠紙”的真實(shí)購(gòu)買力是由美國(guó)政府任意調(diào)整的。

通過不斷印鈔,向市場(chǎng)“注水”,美元購(gòu)買力持續(xù)貶值。

美國(guó)眾議員提請(qǐng)的H.R. 2435法案,即《金本位恢復(fù)法案》顯示,自從美聯(lián)儲(chǔ)成立以來,美元總體購(gòu)買力已下降97%。進(jìn)入新千年后降幅尤為明顯,在短短20年之間下降40%以上。

通過縱容美元“貶值”,各國(guó)辛苦積攢的財(cái)富價(jià)值迅速縮水。

這種變相從全球掠奪財(cái)富的做法,就是所謂“鑄幣稅”,是美國(guó)能長(zhǎng)期保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要原因。

其他國(guó)家對(duì)此“敢怒不敢言”,一來是“打不過”美國(guó),二來是自從“石油美元”確立,美元在流通領(lǐng)域一家獨(dú)大,市場(chǎng)缺乏優(yōu)秀的外幣資產(chǎn),“選無可選”之下只能繼續(xù)買美元。

搞定石油就是穩(wěn)定美元,穩(wěn)定美元就是穩(wěn)定美國(guó)經(jīng)濟(jì)。

所以美國(guó)在中東不斷“拱火”,打伊拉克、針對(duì)伊朗、搞亂埃及,其本質(zhì)目的就是確保產(chǎn)油國(guó)乖乖做美國(guó)的附庸,打擊一切意圖威脅“石油美元”地位的國(guó)家。

而作為全球最大的產(chǎn)油國(guó)之一,沙特是美國(guó)眼中的“禁臠”,也是其在中東最重要的盟友。

為確保“盟友”關(guān)系,美國(guó)情報(bào)部門持續(xù)滲透沙特高層,扶植親美媒體和政治勢(shì)力。

此外美國(guó)在沙特派有超過3000名駐軍,在2021年后更不斷尋求擴(kuò)大軍事基地的數(shù)量和部隊(duì)規(guī)模。

美國(guó)此舉,所謂限制伊朗,保衛(wèi)中東盟友倒在其次,主要就是為了徹底“綁架”沙特和其他中東國(guó)家,以武力確?!笆兔涝斌w系的穩(wěn)定。

如果沙特冒然推廣“石油人民幣”與美國(guó)“脫鉤”,將嚴(yán)重激怒美國(guó),目前的沙特政府也將面臨被推翻的風(fēng)險(xiǎn)。

所以我國(guó)在“石油人民幣”的問題上,沒有挑明直說,而是通過向沙特借款的方式“迂回前進(jìn)”,就是希望最大限度減少沙特身上的壓力。

畢竟中沙兩國(guó)的借款只為處理貿(mào)易貨款,我們又沒有明說要替換美元。

仰人鼻息終究不是長(zhǎng)久之計(jì),隨著美國(guó)與沙特國(guó)家利益沖突的加深,擺脫美國(guó)的鉗制,尋求新的發(fā)展道路已成為沙特高層的共識(shí)。

謹(jǐn)慎推進(jìn)的變局奇謀

得益于頁(yè)巖油革命,美國(guó)逐步實(shí)現(xiàn)油氣自給。

2019年美國(guó)天然氣產(chǎn)量全球第一,石油產(chǎn)量占世界17.9%。而隨著美沙兩國(guó)在能源市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng),兩國(guó)關(guān)系由舊日盟友逐漸變得復(fù)雜。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》2023年4月3日的報(bào)道稱,沙特王儲(chǔ)兼首相薩勒曼就曾對(duì)身邊幕僚表示,自己早已厭倦討好美國(guó),以后將不會(huì)犧牲沙特利益對(duì)美國(guó)讓步。

但走自己的路是需要實(shí)力支撐的,減少對(duì)美依賴,捍衛(wèi)國(guó)家利益,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型就成為其治國(guó)的重要課題,而此時(shí)東方大國(guó)的崛起給予他一個(gè)新的選擇。

在經(jīng)濟(jì)上,沙特加深與我國(guó)合作,推進(jìn)沙特的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

沙特在2016年就發(fā)布過“2030 愿景”和“2020 國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型規(guī)劃”,希望要盡快擺脫供應(yīng)鏈低端的位置,并大力發(fā)展金融和旅游業(yè),逐步減少對(duì)石化資源的依賴。

2023年3月26日沙特阿美與盤錦鑫誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)、北方工業(yè)集團(tuán)宣布合作,將在遼寧盤錦投資建設(shè)一座大型煉油化工一體企業(yè),每年向市場(chǎng)穩(wěn)定供應(yīng)30萬桶煉化油和共計(jì)360萬噸的石化衍生物。

27日,全球最大的石化企業(yè)“沙特阿美”宣布以246億人民幣的價(jià)格,收購(gòu)我國(guó)第四大石油煉化企業(yè)榮盛石化10%的股權(quán)。

依據(jù)合作協(xié)議,榮盛將每天從沙特獲得48萬桶原油供應(yīng),極大降低采購(gòu)成本。而沙特方面則可以通過與我國(guó)企業(yè)的合作獲得當(dāng)今最先進(jìn)的石油煉化技術(shù)。

以上種種都是沙特尋求產(chǎn)業(yè)升級(jí)的努力。而在國(guó)家建設(shè)上,沙特同樣需要我國(guó)基建的幫助。

紅海新城是沙特“2030愿景”的重要標(biāo)志。

沙特政府計(jì)劃斥資5000億美元,在紅海畔建設(shè)一座占地面積超過4個(gè)上海市,容納500萬人口,如埃及金字塔一般的“永恒之城”。

與沙特其他以石油開采為核心的城市不同,紅海新城將主打航運(yùn)物流、新能源、旅游娛樂和先進(jìn)制造業(yè)。全城將采用最新的網(wǎng)絡(luò)和通訊科技為城市賦能,并完全依靠清潔能源。

試問世界上,有哪個(gè)國(guó)家能在基建、通訊和新能源等領(lǐng)域同時(shí)滿足中東土豪的要求呢?看到華為、中建等企業(yè)工人在沙漠中辛勤穿梭的身影,所有人心中都有答案。

在金融上,沙特持續(xù)減持美元資產(chǎn),增持人民幣,保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)。

我們都知道沙特很有錢,但這錢都是美元。如今這些美金在本·薩勒曼看來已經(jīng)不再是寶貴財(cái)富,而是燙手山芋。

自從2020年以來,沙特累計(jì)出售734億美金的美債,將手中美債數(shù)量減少40%。

沙特之所以從美債大買家變?yōu)榇筚u家,都是源于美國(guó)的持續(xù)性“作死”。

因?yàn)椤翱ㄊ婕浮?,美?guó)總統(tǒng)大罵沙特是“賤民國(guó)家”;俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,美國(guó)又將俄羅斯踢出銀行跨國(guó)結(jié)算體系,并脅迫盟友凍結(jié)俄羅斯在歐美銀行中的資產(chǎn),將過去的金融秩序摔得粉碎。

而作為拜登眼中“賤民頭子”,本·薩勒曼自然會(huì)擔(dān)心國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全。

據(jù)統(tǒng)計(jì),整個(gè)沙特持有超過3萬億的美元資產(chǎn)。如果美國(guó)哪天瞧他不順,將財(cái)產(chǎn)凍結(jié)收割,那沙特豈不是“辛苦積攢幾十年,一夜回到解放前”?

所以沙特迅速減持美元資產(chǎn),積極引入人民幣就成為保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)的重要措施,以石油換取我國(guó)借款不就是一筆很合算的買賣嗎?

在政治上,沙特聯(lián)俄親中,與伊朗和解,引入“外援”制衡美國(guó)。

過去的20年是中東分裂與苦難的20年。美國(guó)入侵阿富汗、伊拉克,利用“茉莉花革命”顛覆中東國(guó)家政權(quán)。

“天下苦美久矣”是中東各國(guó)民眾看到發(fā)生在身邊的事后不敢明言的心里話。

所以近些年沙特一直在尋求改變。

與俄羅斯聯(lián)手,用油價(jià)打擊美國(guó);積極與我國(guó)牽手,制衡美國(guó)對(duì)中東的控制就是沙特?cái)[在明面的“陽(yáng)謀”。

綜上,沙特從我國(guó)借款的背后不僅有中沙兩國(guó)攜手合作的設(shè)計(jì),更是一種相互成就的默契。

我們用技術(shù)和影響力幫助沙特?cái)[脫枷鎖,“逆天改命”,而沙特也推進(jìn)“人民國(guó)家化”,幫助我國(guó)經(jīng)濟(jì)擁有更美好的未來。

所謂“得道者多助,失道者寡助”,公正友愛,團(tuán)結(jié)共贏,建立人類命運(yùn)共同體的主張必將能帶給世界各國(guó)更多的選擇與希望!

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