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國(guó)信期貨日評(píng):鋅偏弱鎳震蕩,原油下挫,燃料油大跌

來(lái)源:英為財(cái)情


(資料圖)

鋅鎳:鋅偏弱,鎳震蕩;
周三滬鋅主力合約較前一交易日下跌1.26%。歐洲天然氣、電價(jià)短線繼續(xù)下行,能源危機(jī)對(duì)鋅價(jià)支撐減弱供應(yīng)端,新一輪國(guó)產(chǎn)鋅精礦加工費(fèi)談判開(kāi)始,由于國(guó)內(nèi)礦端相對(duì)寬松,國(guó)內(nèi)礦山在本輪談判中話語(yǔ)權(quán)相對(duì)降低,冶煉廠意向加工費(fèi)在5000元/噸附近,國(guó)產(chǎn)礦加工費(fèi)有望提升,另外進(jìn)口鋅精礦盈利窗口持續(xù)打開(kāi),10月國(guó)內(nèi)鋅供給或上行,供給端趨向?qū)捤伞P枨蠖?,疫情擾動(dòng),需求受到影響。庫(kù)存方面,LME庫(kù)存走低,國(guó)內(nèi)交易所庫(kù)存、社會(huì)庫(kù)存均增加?,F(xiàn)貨升水回歸正常水平,現(xiàn)貨供需情況走弱,短線鋅價(jià)繼續(xù)回調(diào)概率較高。交易:短線逢高做空
周三滬鎳主力合約較前一交易日上漲0.54%。供給端,受國(guó)內(nèi)疫情影響多地貨物運(yùn)輸受限,市場(chǎng)純鎳現(xiàn)貨到貨情況出現(xiàn)延遲。鎳鐵方面,受300系不銹鋼需求較好因素,鎳鐵需求量較大,此外一體化企業(yè)新增產(chǎn)能陸續(xù)放量,鋼廠對(duì)原料需求大增。需求端來(lái)看,不銹鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)持穩(wěn),成交尚可。合金方面,目前行業(yè)純鎳剛需仍存,純鎳耗用維持增勢(shì)。綜合來(lái)看,10月不銹鋼排產(chǎn)量繼續(xù)增加,新能源需求高速增長(zhǎng)趨勢(shì)未改,鎳短期供需雙強(qiáng),庫(kù)存偏低。另外,LME在考慮禁止俄羅斯金屬,同時(shí)本周是美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議前一周,不確定性因素增加,建議對(duì)鎳保持觀望。

豆類:買盤涌入?連粕大幅走高;
周三連粕市場(chǎng)大幅走高,美豆回暖以及現(xiàn)貨的堅(jiān)挺提振買盤,盤面增倉(cāng)上行。國(guó)際方面,CBOT大豆震蕩走高,市場(chǎng)的反彈更多來(lái)自于外部市場(chǎng)的提振,美元的回落讓整體商品市場(chǎng)得到提振,加之近期美國(guó)中西部地區(qū)出現(xiàn)一定的降雨,或?qū)Ξ?dāng)?shù)厥崭钣兴诱`,市場(chǎng)借機(jī)反彈。由于目前美豆出口外運(yùn)依然未得到緩解,因此后期仍有不確定因素,市場(chǎng)行情仍未改變。國(guó)內(nèi)方面,匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示,國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨較昨日大幅走高,部分品牌漲幅110-130元/噸。中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,豆粕最新庫(kù)存已經(jīng)降至27萬(wàn)噸,近年來(lái)同期最低水平。此外本周初油粕套利平倉(cāng)也對(duì)連粕有所提振。當(dāng)下連粕主力合約仍在4000-4200之間震蕩反復(fù),短線交易為宜。

油脂:油脂沖高回落?需求不足依然成拖累;
周三油脂期貨沖高回落,高位多頭獲利平倉(cāng),期價(jià)午后減倉(cāng)下行。匯易網(wǎng)報(bào)道,江蘇豆油價(jià)格區(qū)間波動(dòng),一級(jí)豆油預(yù)售基差在01+1350-1400元左右。24度棕油預(yù)售基差報(bào)價(jià)集中在01+280-350左右。四級(jí)菜油現(xiàn)貨偏少,預(yù)售基差報(bào)價(jià)集中在01+2550-2600元左右。
周三BMD的棕櫚油期貨震蕩回落。近期機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯分歧,(MPOA2022年10月1-20日馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比增加7.45%。SPPOMA?10月1-25日產(chǎn)量環(huán)比下降1.81%。而出口也出現(xiàn)了增減不一的局面。由于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂仍在,油脂需求偏弱未有改觀。而國(guó)內(nèi)方面,國(guó)內(nèi)油脂供給穩(wěn)中有增,需求依然疲軟,庫(kù)存回升明顯,油脂間板塊輪動(dòng)明顯,資金輪番介入,市場(chǎng)波動(dòng)較大,短線操作為宜。

燃料油:原油下挫?燃料油大跌;
周三,燃料油下挫明顯,主力合約2301收2569,下跌95,跌幅3.57%,尾盤多頭拉升,盤中跌幅達(dá)到4%。近期國(guó)際航運(yùn)業(yè)略有回暖,帶動(dòng)新加坡高硫燃料油出現(xiàn)需求回升,高硫裂解價(jià)差得到一定修復(fù)。新加坡庫(kù)存庫(kù)存回升,整體可控。俄羅斯出口到亞太地區(qū)燃料油可能在11月出現(xiàn)減少,導(dǎo)致供應(yīng)出現(xiàn)一定缺口,但是近期利多信息釋放有限。短期燃料油暫時(shí)觀望,后市可逢低做多。

瀝青:瀝青穩(wěn)定?供需雙弱;
周三,原油下挫,瀝青價(jià)格穩(wěn)定。目前市場(chǎng)需求正在逐步減弱,受天氣因素影響,北方部分工程項(xiàng)目已經(jīng)收尾,南方還有部分剛需支撐,但是整體需求較前期偏弱。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),截至10月19日,全國(guó)瀝青煉廠開(kāi)工率為43.43%左右。本周全國(guó)瀝青煉廠庫(kù)存率約為30.38%,雖然庫(kù)存水平較低,但是煉廠出貨沒(méi)有前期順暢,下游按需拿貨,后市庫(kù)存水平可能回升。瀝青近期偏空思路操作。

PTA:盤面延續(xù)弱勢(shì)走低;
周三A2301收跌1.25%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù),部分張家港現(xiàn)貨報(bào)盤參考期貨2301升水560元/噸自提,遞盤參考升水550元/噸自提,參考商談5810-5860元/噸自提,11月18日之前貨源報(bào)盤參考期貨2301升水300元/噸自提,遞盤參考升水260元/噸自提,買賣氣氛一般。下游聚酯需求弱穩(wěn),PTA大廠降負(fù)檢修,供應(yīng)邊際收縮,現(xiàn)貨基差收斂。原油整理,PXN價(jià)差收斂,成本支撐不足。PTA延續(xù)偏弱運(yùn)行,關(guān)注油價(jià)走勢(shì)及盛虹投產(chǎn)進(jìn)度,暫以區(qū)間震蕩思路應(yīng)對(duì)。

聚烯烴:日內(nèi)沖高后走低;
周三塑料2301收跌0.39%?,F(xiàn)貨局部下跌,下游接貨意向謹(jǐn)慎,商談成交,卓創(chuàng)數(shù)據(jù),線性華北報(bào)價(jià)7950-8200元/噸,華東報(bào)價(jià)8200-8450元/噸,華南報(bào)價(jià)8400-8650元/噸。周三PP2301收跌0.23%?,F(xiàn)貨窄幅整理,下游謹(jǐn)慎按需采購(gòu),成交商談為主,卓創(chuàng)數(shù)據(jù),拉絲華北報(bào)價(jià)7780-7900元/噸,華東報(bào)價(jià)7850-8050元/噸,華南報(bào)價(jià)7950-8150元/噸。現(xiàn)實(shí)供應(yīng)矛盾不大,但市場(chǎng)預(yù)期偏弱,考慮到價(jià)格及估值回落至低位,成本因素或制約下方空間,關(guān)注成本波動(dòng)及庫(kù)存變化。建議短線謹(jǐn)慎偏空。



鐵礦石:情緒退潮?再創(chuàng)新低;
周三鐵礦石主力合約沖高回落,并創(chuàng)新低。產(chǎn)業(yè)端,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示終端需求旺季不強(qiáng),鋼材產(chǎn)量回落,鐵礦石現(xiàn)實(shí)上供需仍偏緊,但鐵水產(chǎn)量高位回落,疏港量下滑,鋼廠并未對(duì)自身鐵礦石庫(kù)存積極補(bǔ)庫(kù),鐵礦供需走弱。宏觀情緒波動(dòng)帶動(dòng)價(jià)格上沖,隨著情緒退潮,市場(chǎng)恢復(fù)悲觀,操作上建議偏空操作。

玻璃:需求弱勢(shì)?延續(xù)下跌;
周三玻璃主力合約延續(xù)下跌,走勢(shì)較弱。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)仍差,竣工及銷售略有回暖,但新開(kāi)工及拿地仍沒(méi)有起色,玻璃現(xiàn)實(shí)需求不振,臨近冬季面臨淡季,庫(kù)存難以去化,供需預(yù)期悲觀的情況下,供應(yīng)端再次下滑,也導(dǎo)致原料支撐減弱。情緒方面,宏觀情緒再次轉(zhuǎn)托,操作上建議謹(jǐn)慎偏空操作。

焦炭焦煤:需求走弱?雙焦下行;
周三,焦炭2301低位開(kāi)盤,沖高回落。供給端,各地區(qū)限產(chǎn)政策結(jié)束,但虧損狀態(tài)下焦企提產(chǎn)動(dòng)能不足,開(kāi)工意愿不強(qiáng),維持限產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。需求端,鋼廠方面也存在利潤(rùn)壓力,鐵水產(chǎn)量溫和回落,近日個(gè)別鋼廠對(duì)焦炭執(zhí)行100元/噸提降,暫未落地。現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒偏弱,港口交投氛圍冷淡,期貨盤面低位震蕩,建議短線操作。
周三,焦煤2301低位開(kāi)盤,震蕩運(yùn)行。伴隨會(huì)議結(jié)束,國(guó)內(nèi)煤礦陸續(xù)組織復(fù)產(chǎn),煤炭供應(yīng)環(huán)比回升。下游焦企與鋼廠均處在虧損壓力下,提產(chǎn)動(dòng)能不足,焦煤真實(shí)消耗量下滑。黑色終端需求不振帶來(lái)板塊負(fù)反饋,上游原料偏弱震蕩,建議短線操作。

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