醫(yī)藥概念股連漲抓眼球,一波基金經(jīng)理提前布局,抄了基金老將的底?老將們又如何調(diào)倉(cāng)?
財(cái)聯(lián)社10月26日訊(記者 閆軍)至暗之后是黎明,沉寂了一年多的醫(yī)藥板塊在10月以來(lái)開(kāi)啟反彈之旅。
(相關(guān)資料圖)
10月26日,醫(yī)藥概念領(lǐng)漲市場(chǎng),CRO和醫(yī)療服務(wù)精選漲幅分別達(dá)到7.82%、7.28%,創(chuàng)新藥、生物制品精選和疫苗板塊漲幅也均超過(guò)6%。自10月11日見(jiàn)底,以醫(yī)療服務(wù)精選指數(shù)為例,短短11個(gè)交易日,該指數(shù)漲幅達(dá)到14.33%。
盡管醫(yī)藥板塊表現(xiàn)不佳,但仍有池陳森、范潔、萬(wàn)民遠(yuǎn)等基金經(jīng)理通過(guò)精選個(gè)股為投資者帶來(lái)超額收益。恰逢基金三季報(bào)披露窗口期,伴隨著醫(yī)藥行情啟動(dòng),“績(jī)優(yōu)生”如何調(diào)倉(cāng)?規(guī)模老將葛蘭、趙蓓、吳興武又有哪些新思路等都值得關(guān)注。
醫(yī)藥主題“績(jī)優(yōu)生”的共性:輕beta,重alpha
醫(yī)藥板塊因估值過(guò)高、集采等影響之下,在去年下半年開(kāi)啟大幅回調(diào),在行業(yè)beta不盡如人意的前提下,仍有基金經(jīng)理通過(guò)精選alpha為投資者帶來(lái)超額收益甚至正收益。
近期,招商定量任瞳團(tuán)隊(duì)選取了規(guī)模大于2億元的主動(dòng)型醫(yī)藥基金進(jìn)行研究,結(jié)果顯示,在2021年下半年以來(lái)的醫(yī)藥下行行情中,自2021年7月1日至2022年10月21日之間,收益排名前十的基金是安信醫(yī)藥健康(池陳森)、前海開(kāi)源中藥研究精選(范潔)、融通健康產(chǎn)業(yè)(萬(wàn)民遠(yuǎn))、信澳醫(yī)藥健康(楊珂)、建信高端醫(yī)療(潘龍玲)、國(guó)泰醫(yī)藥健康(徐治彪)、鵬華醫(yī)藥科技(金笑非)、興業(yè)醫(yī)療保?。愋瘢⒅泻at(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)(梁靜靜)和長(zhǎng)城醫(yī)藥科技六個(gè)月持有(譚小兵,陳蔚豐)。
其中,池陳森管理的安信醫(yī)藥健康、范潔管理的前海開(kāi)源中藥研究精選分別獲得9.6%和8.1%的收益率。兩位基金經(jīng)理風(fēng)格偏好上,呈現(xiàn)出在行業(yè)里挑選低估值標(biāo)的,適度放寬對(duì)市值、盈利和成長(zhǎng)的要求的特點(diǎn)。
近日,安信醫(yī)藥健康披露了三季度報(bào)告,池陳森在三季度對(duì)前十大重倉(cāng)股進(jìn)行了調(diào)整,楚天科技、一心堂、百洋醫(yī)藥、振德醫(yī)療和聯(lián)化科技5只個(gè)股新晉前十大重倉(cāng)股,華潤(rùn)三九、普洛藥業(yè)、司太立、康緣藥業(yè)以及長(zhǎng)春高新等個(gè)股被剔除前十。
在三季報(bào)中,池陳森表示,在市場(chǎng)大幅調(diào)整過(guò)程中,做了一些組合的優(yōu)化和調(diào)整,在細(xì)分子行業(yè)上依然堅(jiān)持較為均衡的配置,因此將更多的倉(cāng)位配置在看好的醫(yī)藥制造方向,在個(gè)股層面上根據(jù)估值變化和景氣變化也做了一些切換。目前整體在醫(yī)療器械、CXO、特色原料藥、藥店等板塊配置較多。
池陳森對(duì)醫(yī)藥制造充滿樂(lè)觀,他認(rèn)為,醫(yī)藥制造升級(jí)有望成為下一個(gè)投資主線。中國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)在全球范圍內(nèi)有工程師紅利、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)等顯著比較優(yōu)勢(shì),未來(lái)將享受全球醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)轉(zhuǎn)移紅利。在醫(yī)療器械、CDMO、特色原料藥等賽道里,中國(guó)的全球市占率還不高,近年來(lái)全球產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢(shì)持續(xù)加速,未來(lái)有望崛起一批優(yōu)秀的企業(yè)。
此外,他還認(rèn)為,醫(yī)藥制造的企業(yè)大多數(shù)本身賺取的就是行業(yè)合理利潤(rùn),不用擔(dān)心集采等負(fù)面政策影響,而且在老齡化背景下,來(lái)自于量的增長(zhǎng)是比較確定的。沒(méi)有“價(jià)”的風(fēng)險(xiǎn)而有“量”的成長(zhǎng),因此未來(lái)的成長(zhǎng)確定性相對(duì)較高。當(dāng)前醫(yī)藥制造升級(jí)方向的個(gè)股普遍估值較低,整體板塊有很好的配置性價(jià)比。
或許是受限于“中藥”主題,前海開(kāi)源中藥股票在三季度調(diào)倉(cāng)上并不算明顯,新晉前十大重倉(cāng)僅眾生藥業(yè)一只,其他持倉(cāng)均為小幅比例的調(diào)整。
范潔在三季報(bào)中言簡(jiǎn)意賅地表示,三季度醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)下跌,中藥行業(yè)表現(xiàn)相對(duì)平淡,基金持倉(cāng)以具有競(jìng)爭(zhēng)力的中藥企業(yè)股票為主,持倉(cāng)精選行業(yè)龍頭公司。
在beta里找alpha的還有萬(wàn)民遠(yuǎn),他管理的融通健康產(chǎn)業(yè)近6個(gè)月收益率為24.25%。萬(wàn)民遠(yuǎn)對(duì)個(gè)股選擇有獨(dú)到的看法,即堅(jiān)持“逆向思維,人多的地方不去”原則,在企業(yè)經(jīng)營(yíng)階段性低點(diǎn)布局,組合構(gòu)建遵循產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)優(yōu)先,成長(zhǎng)與估值匹配,不追逐短期熱點(diǎn),提前預(yù)判,做孤獨(dú)的“拐點(diǎn)型”價(jià)值發(fā)現(xiàn)者。
“規(guī)?!崩蠈⒉煌潭刃》抡{(diào)權(quán)益?zhèn)}位
隨著凈值的回撤,明星醫(yī)藥主題基金經(jīng)理的規(guī)模再次縮水。以葛蘭為例,其在二季度站上千億規(guī)模后,三季度跌至961億,這也意味著A股市場(chǎng)上又不見(jiàn)千億基金經(jīng)理。
其中,葛蘭管理規(guī)模最大的中歐醫(yī)療健康在三季度A、C份額合并為613.33億元,相較二季度末減少97.48億元。在權(quán)益?zhèn)}位上,中歐醫(yī)療健康從二季度的88.85%略降至86.4%。
重倉(cāng)股變動(dòng)可以窺見(jiàn)基金經(jīng)理的看好方向,還是以中歐醫(yī)療健康為例,此前一度淡出的恒瑞醫(yī)療回歸至第8大重倉(cāng)股。此外,葛蘭小幅加倉(cāng)了邁瑞醫(yī)療和同仁堂,減倉(cāng)幅度超過(guò)1%的有康龍華成、藥明康德、凱萊英。
在投資方向上,葛蘭表示,長(zhǎng)期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈,醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)型醫(yī)療等方向,并在這些領(lǐng)域進(jìn)行了著重布局。
工銀瑞信基金趙蓓26日披露了其管理基金的三季報(bào),根據(jù)證券之星研究院數(shù)據(jù)顯示,綜合趙蓓旗下各基金持倉(cāng)變動(dòng)顯示,其旗下基金綜合持倉(cāng)排名前三個(gè)股為愛(ài)爾眼科、華潤(rùn)三九、九洲藥業(yè)。值得注意的是,創(chuàng)新藥行業(yè)板塊則遭到減持,博騰股份,康龍化成等退出十大重倉(cāng),藥明康德,美迪西,泰格醫(yī)藥等被減持。
趙蓓管理的工銀前沿醫(yī)療股票在三季度規(guī)模略有增加,當(dāng)前為160.19億元,較二季度增加了12.09億元。與此同時(shí),趙蓓也小幅下調(diào)了工銀前沿醫(yī)藥股票的倉(cāng)位從86.87%下降至86.58%。
對(duì)于趨勢(shì)預(yù)判,趙蓓指出,三季度是市場(chǎng)的至暗時(shí)刻,但地緣政治對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響是長(zhǎng)期慢變量,短期疫情管控對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響未來(lái)預(yù)期會(huì)隨著防控政策越來(lái)越合理而趨于弱化,市場(chǎng)經(jīng)歷大幅下跌后,估值已具備吸引力。
投資策略上,趙蓓表示,選擇順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的細(xì)分領(lǐng)域,通過(guò)自上而下判斷與自下而上選股相結(jié)合的策略,堅(jiān)持深入研究、長(zhǎng)期持股。三季度在細(xì)分領(lǐng)域的布局上做了一些均衡,四季度會(huì)延續(xù)均衡的思路,依然布局在估值相對(duì)合理的中藥、消費(fèi)醫(yī)療、CXO、器械等方向。
二季度百萬(wàn)規(guī)模以上的醫(yī)藥主題基金還有廣發(fā)醫(yī)療保健,不過(guò)在三季度,該基金管理規(guī)模小幅縮水至98.68億元。
在投資組合上,廣發(fā)醫(yī)療保健基金經(jīng)理吳興武加倉(cāng)了醫(yī)美股,貝泰妮新晉前十大重倉(cāng)股,愛(ài)美客持倉(cāng)上升1.59%,其他重倉(cāng)股均有不同比例的下調(diào)。整體權(quán)益?zhèn)}位上,該基金也做了小幅下調(diào)。
吳興武表示,今年三季度換手率較之前的幾個(gè)季度有一定提升,減少了部分頭部持倉(cāng)股票的比例,增加了部分倉(cāng)位到長(zhǎng)尾股票上,這類長(zhǎng)尾股票的倉(cāng)位不會(huì)很高,會(huì)根據(jù)預(yù)期差和市場(chǎng)風(fēng)格進(jìn)行相對(duì)靈活地操作。
非醫(yī)藥主題也在“潛伏”
看到醫(yī)藥價(jià)值的還有張坤、劉彥春、焦巍、何帥、丘棟榮等頂流們。今年三季度,何帥管理的交銀阿爾法核心混合型基金進(jìn)入愛(ài)美客前十大股東,股數(shù)量達(dá)114.84萬(wàn)股;焦巍管理的銀華富裕主題增持貝泰尼,持股數(shù)764.2萬(wàn)。
張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選增持了港股藥明生物;劉彥春在景順長(zhǎng)城鼎益中增持了愛(ài)爾眼科;此外,新華醫(yī)療新晉成為丘棟榮管理中庚價(jià)值靈動(dòng)第一重倉(cāng)股,同時(shí)也被中庚小盤價(jià)值持有。
丘棟榮表示,疫情期間壓制了部分醫(yī)療需求,有望在未來(lái)逐步釋放,需求層面的確定性增大,很多公司有望迎來(lái)新業(yè)務(wù)加速或核心品種快速放量。而醫(yī)藥集采降價(jià)等控費(fèi)政策已常態(tài)化,對(duì)行業(yè)的邊際影響已顯著減弱。在政策支持的方向,如醫(yī)療新基建、儀器設(shè)備自主可控、醫(yī)藥創(chuàng)新升級(jí)等領(lǐng)域,已涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)公司,專注主業(yè)和提升經(jīng)營(yíng)效率。
不僅大佬青睞醫(yī)藥板塊,不少中小基金公司也在三季度提前布局了醫(yī)藥板塊。以金信價(jià)值精選為例,前十大重倉(cāng)股中新增6只個(gè)股,有5只屬于醫(yī)藥行業(yè)。
楊超表示,價(jià)值投資的本質(zhì)是以合適的價(jià)格投資優(yōu)秀的上市公司,在市場(chǎng)熱情高漲的時(shí)候,往往很難挖掘到股價(jià)低估的機(jī)會(huì)。反而往往是這種由于情緒沖擊所造成大幅調(diào)整的情況下,一些優(yōu)秀的上市公司迎來(lái)了難得的高性價(jià)比買入機(jī)會(huì)。
展望四季度及明年,楊超表示,一方面科技成長(zhǎng)是長(zhǎng)期主題,尤其是以半導(dǎo)體,軍工,智能化,醫(yī)療器械等為代表的硬科技領(lǐng)域,很多個(gè)股經(jīng)過(guò)充分調(diào)整之后存在長(zhǎng)期價(jià)值投資機(jī)會(huì)。另一方面,醫(yī)藥消費(fèi)板塊經(jīng)過(guò)充分調(diào)整,也會(huì)存在很多投資機(jī)會(huì)。
此外,同泰開(kāi)泰混合也在三季度加倉(cāng)了醫(yī)療板塊,其基金經(jīng)理?xiàng)顔幢硎?,在?jiān)持成長(zhǎng)輪動(dòng)配置上,該基金組合會(huì)在醫(yī)美、去除疫情影響仍能持續(xù)成長(zhǎng)的醫(yī)藥公司、新興內(nèi)容消費(fèi)中增加配置。
標(biāo)簽: 提前布局 基金經(jīng)理
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拼多多不可以自行購(gòu)買運(yùn)費(fèi)險(xiǎn),拼多多運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)沒(méi)有限制次數(shù),拼多多不支持消費(fèi)者購(gòu)買運(yùn)費(fèi)險(xiǎn),商家一個(gè)月有...
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抖音零錢只能提現(xiàn)到銀行卡嗎?抖音零錢沒(méi)開(kāi)通怎么領(lǐng)退款?
抖音零錢只能提現(xiàn)到銀行卡,抖音獲得的紅包可以提現(xiàn)到支付寶,而抖音搶到的抖幣不可以提現(xiàn),抖幣只可以...
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iqoo10pro用的是什么處理器?iqoo10pro支持無(wú)線充電嗎?
iQOO 10 Pro采用的是驍龍8+處理器,相較于上一代驍龍8芯片,不僅在性能上得到了提升,更重要的是在功...
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紅米k50pro怎么隱藏應(yīng)用?紅米k50pro支持無(wú)線充電嗎?
直接進(jìn)入手機(jī)管家隱藏應(yīng)用方法:1、打開(kāi)手機(jī)管家app,點(diǎn)擊隱私保護(hù)。2、在保護(hù)隱私頁(yè)面找到并點(diǎn)擊隱藏應(yīng)...
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iqoo10pro支持iP68防水嗎?iqoo10pro續(xù)航能力怎么樣?
iQOO 10 Pro不支持iP68防水,只有X80 Pro、X Note、X70 Pro+等機(jī)型支持IP68級(jí)別防水防塵。由于手機(jī)...
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opporeno8有無(wú)線充電嗎?opporeno8的手電筒在哪里?
opporeno8沒(méi)有無(wú)線充電,搭載4500mAh電池,支持80W(11V 7 3A)超級(jí)閃充,充至100%約需28分鐘。opporeno...
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opporeno8有來(lái)電閃光功能嗎 opporeno8電池容量多大
opporeno8有來(lái)電閃光功能,ColorOS 12 及以上版本可在電話本 > 右上角三點(diǎn) > 設(shè)置 >高級(jí)設(shè)置...
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小米手環(huán)7pro怎么解鎖手機(jī)?小米手環(huán)7pro可以用微信嗎?
1、打開(kāi)小米運(yùn)動(dòng)健康app,在設(shè)備頁(yè)面點(diǎn)擊解鎖手機(jī)。2、點(diǎn)擊設(shè)備解鎖,輸入手機(jī)鎖屏密碼,再在手環(huán)上點(diǎn)擊...
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用手機(jī)瀏覽不良網(wǎng)站清除歷史記錄就行了嗎?手機(jī)瀏覽記錄清除后還能找出來(lái)嗎?
瀏覽不良網(wǎng)站,會(huì)出現(xiàn)諸多影響1、手機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題有一些人在瀏覽不良網(wǎng)站之后,自己的手機(jī)就出現(xiàn)使用問(wèn)題。...
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小米手環(huán)7pro怎么接打電話?小米手環(huán)7pro怎么連接手機(jī)?
小米手環(huán)7pro不支持接打電話,但支持來(lái)電顯示(需手動(dòng)開(kāi)啟)。開(kāi)啟來(lái)電顯示的具體操作步驟如下:1、打開(kāi)...
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vivo游戲語(yǔ)音播報(bào)怎么關(guān)閉?vivo游戲語(yǔ)音播報(bào)怎么設(shè)置?
1、進(jìn)入手機(jī)的設(shè)置,找到【游戲魔盒】設(shè)置。2、將【游戲伴侶】右側(cè)的開(kāi)關(guān)關(guān)閉即可。首先點(diǎn)擊手機(jī)桌面設(shè)...
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榮耀x40i支持紅外嗎?榮耀x40i的電池容量是多少?
榮耀x40i不支持紅外,該機(jī)主打輕薄和高顏值機(jī)身,搭載天璣700 5G芯片,支持40W閃充和50MP雙攝組合。機(jī)...
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