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原油交易提醒：俄羅斯為糧食出口再設(shè)障礙+地緣風(fēng)險(xiǎn)，油價(jià)劍指90關(guān)口

2022-10-31 09:00:36 來源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

10月31日（周一）亞市盤初，美油交投于88.38美元/桶附近；兩大指標(biāo)原油上周周線均上漲，因供應(yīng)擔(dān)憂和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)意外強(qiáng)勁；俄羅斯周六暫停參與聯(lián)合國斡旋的黑海谷物出口協(xié)議，或加劇地緣局勢(shì)的不確定風(fēng)險(xiǎn)，油價(jià)受到支撐。

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注中國10月官方制造業(yè)PMI、美國10月芝加哥PMI。

影響油價(jià)利多因素

【美股大幅收高，道指創(chuàng)5月以來最佳周度表現(xiàn)】

美國股市上周五大幅收高，市場(chǎng)普漲，令人鼓舞的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和更光明的盈利前景提振投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好，本周美聯(lián)儲(chǔ)將召開備受關(guān)注的兩日政策會(huì)議。

美國三大股指均收高約2.5%，標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)連續(xù)第二周上漲。藍(lán)籌股道瓊斯工業(yè)指數(shù)連續(xù)第四周上漲，并創(chuàng)下5月以來最大周線百分比漲幅。

Carson?Group首席市場(chǎng)策略師Ryan?Detrick表示，“這是(到目前為止)道指歷史上最好的月份之一，表明熊市可能已經(jīng)結(jié)束，歷史上，大的月度走勢(shì)通常發(fā)生在熊市結(jié)束時(shí)。”

Detrick補(bǔ)充稱：“這是我們連續(xù)第二個(gè)周五看到積極買盤，表明投資者愈發(fā)愿意持有股票過周末?！?br />
蘋果大幅反彈7.6%，幫助緩解了亞馬遜急挫6.8%造成的打擊，這兩家市場(chǎng)領(lǐng)頭羊此前均發(fā)布業(yè)績(jī)。

雪佛龍、埃克森美孚、以及科技和科技相關(guān)大盤股以外的其他企業(yè)盈利大幅超過預(yù)期，使本季度的總盈利預(yù)期變得更加光明。

根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)，分析師現(xiàn)預(yù)計(jì)第三季標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)的盈利增長(zhǎng)4.1%，高于周四預(yù)計(jì)的2.5%。

Detrick稱，“我們已經(jīng)看到一些重要的知名大盤股業(yè)績(jī)不如預(yù)期，但在表面之下，許多小型和中型企業(yè)的盈利相當(dāng)令人印象深刻?！苯?jīng)濟(jì)方面，美國商務(wù)部和勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)分別顯示消費(fèi)支出強(qiáng)勁和薪資增長(zhǎng)放緩。根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場(chǎng)現(xiàn)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在11月1-2日政策會(huì)議結(jié)束時(shí)連續(xù)第五次加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為84.5%，美聯(lián)儲(chǔ)在12月將加息幅度縮小至50個(gè)基點(diǎn)的可能性為51.4%。

Detrick補(bǔ)充稱：“在12月的政策會(huì)議上，我們可能會(huì)看到一個(gè)更加鴿派的美聯(lián)儲(chǔ)，這扇門已經(jīng)打開了，而一個(gè)月前，這扇門還是緊閉著的?！?br />
標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中，除了受亞馬遜拖累的非必需消費(fèi)品股以外，其他板塊均收高?？萍脊射浀米畲蟀俜直葷q幅。

第三季報(bào)告季已經(jīng)過半，標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)中263家已經(jīng)發(fā)布業(yè)績(jī)。根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)，其中73%的業(yè)績(jī)強(qiáng)于分析師的平均預(yù)期。

英特爾在下調(diào)支出預(yù)測(cè)后跳漲10.7%，T-Mobile?US?Inc急升7.4%，受助于訂戶預(yù)測(cè)上調(diào)。推特從紐約證券交易所退市，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克以440億美元收購?fù)铺氐慕灰淄瓿伞?br />
【美國9月消費(fèi)者支出增長(zhǎng)超預(yù)期】

美國商務(wù)部公布美國9月消費(fèi)者支出增長(zhǎng)0.6%，增幅超過預(yù)期的0.4%，而核心通脹壓力依然高漲，使美聯(lián)儲(chǔ)仍有望在本周繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)。但在對(duì)抗頑固的高通脹方面有一些令人鼓舞的消息，勞工部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，第三季度民間部門薪資增長(zhǎng)明顯放緩。

【俄羅斯宣布征兵動(dòng)員工作結(jié)束，美國擬向?yàn)蹩颂m提供更多武器】

俄羅斯上周五表示，征召預(yù)備役軍人赴烏克蘭作戰(zhàn)的工作已經(jīng)完成，一個(gè)月內(nèi)征召了數(shù)十萬人，并已將其中超過四分之一的人員派往戰(zhàn)場(chǎng)。與此同時(shí)，美國宣布將再向?yàn)蹩颂m提供2.75億美元的軍事援助，包括美國庫存的武器、彈藥和裝備，拜登政府對(duì)烏克蘭的軍事援助已經(jīng)超過185億美元。

【俄羅斯暫停參與聯(lián)合國斡旋的黑海谷物出口協(xié)議】

俄羅斯周六宣布暫停參與聯(lián)合國斡旋的黑海谷物出口協(xié)議，將此歸咎于烏克蘭無人機(jī)對(duì)其在克里米亞的艦隊(duì)發(fā)動(dòng)重大襲擊。暫停谷物出口將對(duì)緩解全球糧食危機(jī)的努力造成打擊。美國總統(tǒng)拜登譴責(zé)此舉“純屬無理取鬧”，并表示這將加劇饑餓問題。

【俄羅斯將11個(gè)英國海外領(lǐng)地列入不友好國家和地區(qū)名單】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日，俄羅斯政府正式宣布將11個(gè)英國海外領(lǐng)地列入不友好國家和地區(qū)名單。俄羅斯政府表示，這些地區(qū)協(xié)助英國政府制裁俄羅斯，所以俄羅斯也采取了對(duì)等措施。被列入不友好國家和地區(qū)名單的包括百慕大群島和開曼群島等英國海外領(lǐng)地。此前英屬維爾京群島、直布羅陀和安圭拉已被俄羅斯列入此名單，目前英國全部14個(gè)海外領(lǐng)地均被列入對(duì)俄不友好國家和地區(qū)名單。

影響油價(jià)利空因素

【伊朗石油部長(zhǎng)將訪問俄羅斯?跟進(jìn)兩國能源合作進(jìn)展】

據(jù)伊朗媒體報(bào)道，伊朗石油部長(zhǎng)奧吉將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月31日訪問俄羅斯，出席伊朗和俄羅斯聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)會(huì)議。

報(bào)道稱，本次訪問的核心議題是討論和加快實(shí)施兩國此前簽署的價(jià)值400億美元涉及能源合作方面的諒解備忘錄。

【俄方愿意在平等的方式下與西方國家對(duì)話】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日，俄羅斯外長(zhǎng)拉夫羅夫表示，俄羅斯愿意在平等的方式下與西方國家進(jìn)行對(duì)話，以緩解目前緊張的局勢(shì)。

【美聯(lián)儲(chǔ)可能將高利率維持更長(zhǎng)時(shí)間】

有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的Nick?Timiraos撰文稱，美國應(yīng)對(duì)疫情慷慨的財(cái)政刺激，向家庭提供大量現(xiàn)金并降低借貸成本，導(dǎo)致家庭和企業(yè)財(cái)務(wù)狀況異常強(qiáng)勁，儲(chǔ)蓄緩沖提高，利息支出降低。這可能使美聯(lián)儲(chǔ)遏制高通脹的工作更加困難。美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)繼續(xù)加息，并在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將聯(lián)邦基金利率保持在高位。一些美聯(lián)儲(chǔ)官員主張?jiān)诒局軙?huì)議后放緩加息步伐。但關(guān)于加息速度的爭(zhēng)論可能會(huì)掩蓋一個(gè)更重要的問題，即利率最終會(huì)升至多高。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，利率將不得不升至4.6%以上，原因是支出對(duì)加息的敏感度降低。

【沙特與法國討論有必要提高國際石油市場(chǎng)穩(wěn)定性】

沙特通訊社(SPA)上周五報(bào)道，沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王和法國能源轉(zhuǎn)型部長(zhǎng)Agnes?Pannier-Runacher討論了提高國際石油市場(chǎng)穩(wěn)定性的必要性。

兩位部長(zhǎng)在這次線上會(huì)晤中還強(qiáng)調(diào)，需要確保向全球市場(chǎng)提供安全、可靠的能源供應(yīng)，SPA報(bào)道，兩人還強(qiáng)調(diào)需要“繼續(xù)密切溝通、加強(qiáng)合作，以應(yīng)對(duì)新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)”。

總體來看，美股收高，供應(yīng)擔(dān)憂和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)意外強(qiáng)勁，提振油價(jià)；盡管俄方愿意在平等的方式下與西方國家對(duì)話，但是俄羅斯周六暫停參與聯(lián)合國斡旋的黑海谷物出口協(xié)議，或加劇地緣局勢(shì)緊張，油價(jià)短線或受支撐，維持油價(jià)震蕩偏多看法。

北京時(shí)間8:22，美原油現(xiàn)報(bào)88.38美元/桶。