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當(dāng)前觀察:睿遠(yuǎn)基金最新持倉曝光:趙楓,傅鵬博逆勢加倉新能源和光伏,規(guī)模下滑背后份額雙雙逆勢上揚(yáng)

來源:英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社10月27日訊(記者 沈述紅)備受市場矚目的“個(gè)人系”公募睿遠(yuǎn)基金旗下三只公募基金三季報(bào)已在10月26日悉數(shù)披露,明星基金經(jīng)理趙楓、傅鵬博的最新持倉也得以曝光。


(資料圖片)

三季報(bào)顯示,趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年,以及傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值,在三季度的凈值回撤均超過了17%,規(guī)模也分別下降了27.31億元和52.93億元,不過份額卻都在逆勢增長。

在調(diào)倉布局上,趙楓增持了寧德時(shí)代、碧桂園服務(wù)、美團(tuán)、東方雨虹、偉明環(huán)保,減持了思源電氣、華潤啤酒、萬華化學(xué)、三諾生物等股;傅鵬博逆勢增持了前期跌幅較大的新能源和光伏板塊,包括寧德時(shí)代、金博股份、廣匯能源,通威股份、邁為股份和東方雨虹也得到不同程度加倉。

傅鵬博表示,自己在疫苗、創(chuàng)新藥、慢病治療等子板塊都有布局,個(gè)股持有周期相對(duì)較長。對(duì)于新能源板塊出現(xiàn)的技術(shù)迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長,他也會(huì)保持緊密跟蹤。

趙楓認(rèn)為,經(jīng)過前期的大幅下跌,即使考慮到增長放緩,很多公司的估值已經(jīng)非常有吸引力,他愿意更加樂觀一些去看待未來。

趙楓:增持新能源、光伏、醫(yī)藥

知名基金經(jīng)理趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年三季報(bào)顯示,該產(chǎn)品三季度回報(bào)-17.86%。與之相對(duì)應(yīng)的是,該基金9月底規(guī)模較二季度末的164.30億元下降了27.31億元,為136.99億元。不過,其份額較二季度末卻增加了1.65億份,為184.56億份。

倉位上,睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年三季度末股票倉位為90.09%,較二季度末的91.21%略有下滑。同期,該產(chǎn)品持股集中度進(jìn)一步提高,前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值比為53.05%,較二季度末增加2.31個(gè)百分點(diǎn)。

截至三季度末,睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年前十大重倉股依次為:中國移動(dòng)、萬華化學(xué)、寧德時(shí)代、碧桂園服務(wù)、美團(tuán)、三諾生物、東方雨虹、思源電氣、偉明環(huán)保、華潤啤酒。

這之中,思源電氣和華潤啤酒被趙楓新進(jìn)為該產(chǎn)品前十大重倉股,持股數(shù)分別達(dá)1480萬股、900萬股,二季度末重倉的吉利汽車、東方財(cái)富則已退出其前十大重倉股行列。不過,和中報(bào)披露的持倉相比,該產(chǎn)品在三季度對(duì)思源電氣和華潤啤酒均進(jìn)行了不同程度減持,持倉數(shù)較上期分別減少5.70%、3.70%。

同時(shí)被減持的,還有中國移動(dòng)、萬華化學(xué)、三諾生物?;谌径饶┰摦a(chǎn)品持有中國移動(dòng)的股票數(shù)量占基金資產(chǎn)凈值的比重已達(dá)到9.72%,臨近10%的持有上限,趙楓對(duì)這只股票的減持或?qū)儆诒粍?dòng)減持。

另外,趙楓還在三季度增持了寧德時(shí)代、碧桂園服務(wù)、美團(tuán)、東方雨虹、偉明環(huán)保。9月底,該產(chǎn)品持有碧桂園服務(wù)的股票數(shù)量達(dá)7000萬股,較上一季度持股數(shù)增幅接近翻番。

趙楓在三季報(bào)中表示,宏觀因素的不確定仍然是投資面臨的最大挑戰(zhàn)。未來一段時(shí)間投資、消費(fèi)和出口三個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的主要驅(qū)動(dòng)力都存在較大的不確定性,如果缺乏強(qiáng)有力的逆周期政策推動(dòng),宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)企業(yè)盈利的壓力和居民投資消費(fèi)意愿的影響仍會(huì)繼續(xù),投資的挑戰(zhàn)也會(huì)繼續(xù)存在。

另一方面,他認(rèn)為,經(jīng)過前期的大幅下跌,即使考慮到增長放緩,很多公司的估值已經(jīng)非常有吸引力。尤其是一些受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較小、收入和盈利比較穩(wěn)定、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)較小的公司,無論是從資產(chǎn)負(fù)債表還是從自由現(xiàn)金流回報(bào)看,都已經(jīng)較其他資產(chǎn)類別有明顯的吸引力,只是當(dāng)前受宏觀趨勢和市場信心的影響表現(xiàn)較弱。

“當(dāng)前時(shí)點(diǎn),海外投資者對(duì)未來的預(yù)期已經(jīng)比較悲觀,中國資產(chǎn)的估值水平在全球看也處于最低分位的水平;但相較于很多國家,中國仍然有較大的政策回旋空間,我們?cè)敢飧訕酚^一些去看待未來。”趙楓稱。

睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年2022年三季度末前十大重倉股 傅鵬博:逆勢增持新能源和光伏板塊

三季度末,傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值規(guī)模為271.95億元,較二季度末的324.88億元下降了52.93億元。伴隨著規(guī)模下滑的,是這只產(chǎn)品三季度凈值回報(bào)率-17.14%。

雖然回撤不小,但睿遠(yuǎn)成長價(jià)值的份額同樣有所提升,其三季度末基金份額為184.56億份,較二季度末增加了1.89億份。

倉位上,該產(chǎn)品9月底的股票倉位為91.41%,較二季度末略微下降,但依舊保持高倉位運(yùn)作;基金持股集中度進(jìn)一步提高,三季度末的前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值比為50.79%,較二季度末增加了5.23個(gè)百分點(diǎn)。

與年中相比,睿遠(yuǎn)成長價(jià)值三季度組合前十大品種和排序有了變化,表現(xiàn)相對(duì)較好的是電信運(yùn)營商及煤炭資源股,而與光伏相關(guān)的公司以及估值相對(duì)較低的化工公司防御能力較好,其余重倉股跌幅較大。從重倉股持倉量看,對(duì)于跌幅較大的新能源和光伏板塊,傅鵬博進(jìn)行了逆勢增持。

截至三季度末,睿遠(yuǎn)成長價(jià)值前十大重倉股依次為:中國移動(dòng)、寧德時(shí)代、立訊精密、萬華化學(xué)、三安光電、金博股份、廣匯能源、通威股份、邁為股份、東方雨虹。

和二季度相比,睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合三季度新進(jìn)寧德時(shí)代、金博股份、廣匯能源為前十大重倉股,此前重倉的吉利汽車、沃森生物、國瓷材料退出前十大重倉股行列。與中報(bào)數(shù)據(jù)相比,寧德時(shí)代成為傅鵬博三季度增持幅度最猛的股票,三季度持股數(shù)增至439.35萬股,較二季度增長三倍有余,一躍至其第二大重倉股。

傅鵬博在三季度還增持了通威股份、邁為股份和東方雨虹,同時(shí)減持了中國移動(dòng)、立訊精密、萬華化學(xué)、三安光電。

睿遠(yuǎn)成長價(jià)值2022年三季度末前十大重倉股 展望四季度,海外加息所依據(jù)的數(shù)據(jù)能否出現(xiàn)拐點(diǎn),國內(nèi)疫情和經(jīng)濟(jì)沖擊的邊際變化是傅鵬博關(guān)注的焦點(diǎn)。前三季度跌幅居前的醫(yī)藥板塊中,傅鵬博在疫苗、創(chuàng)新藥、慢病治療等子板塊都有布局,個(gè)股持有周期相對(duì)較長。

對(duì)于新能源板塊出現(xiàn)的技術(shù)迭代、競爭格局變化、公司核心壁壘的消長,他表示自己會(huì)保持緊密跟蹤?!敖衲陚鹘y(tǒng)能源的表現(xiàn)突出,這是短暫的‘復(fù)興’,還是較長時(shí)間的‘景氣’,我們也會(huì)動(dòng)態(tài)評(píng)估?!?/p>

而隨著上市公司前三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表將陸續(xù)公布,傅鵬博稱自己也會(huì)依此評(píng)估組合標(biāo)的的經(jīng)營現(xiàn)狀和中期展望,動(dòng)態(tài)調(diào)整,挖掘新股,優(yōu)化組合。

標(biāo)簽: 逆勢上揚(yáng)

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